Harga pembelian merepresentasikan harga saham 31% lebih tinggi (premium) dibandingkan harga saham terakhir
WELLINGTON, Selandia Baru & NEW YORK--(Antara/BUSINESS WIRE) -- Diligent Corporation (NZX:DIL) (“Diligent”), penyedia solusi kolaborasi online dan document sharing yang aman untuk dewan direksi, komite, dan tim kepemimpinan, hari ini mengumumkan telah sepakat untuk diakuisisi oleh Insight Venture Partners (“Insight”), firma modal ventura dan ekuitas swasta global yang berfokus pada perusahaan perangkat lunak, internet, dan layanan data dengan tingkat pertumbuhan tinggi. Dengan kesepakatan akuisisi ini, para pemegang saham Diligent akan memperoleh uang tunai senilai USD 4,90 (NZD 7,391) untuk tiap lembar sahamnya, dengan total nilai Diligent mencapai sekitar USD 624 juta(sekitar USD 941 juta1), termasuk uang tunai. Dewan Direksi Diligent secara bulat telah menyetujui transaksi ini dan sepakat untuk menyarankan kepada para pemegang saham untuk menyetujui kesepakatan ini. Transaksi ini merepresentasikan harga saham 31% lebih tinggi (premium) dibandingkan harga saham penutupan terakhir pada tanggal 12 Februari 2016 senilai NZD 5,64 (USD 3,741).
"Setelah melalui proses pengkajian berbagai alternatif strategis, Dewan Direksi Diligent memutuskan kalau penawaran dari Insight merepresentasikan transaksi yang terbaik bagi para pemegang saham," ujar Chairman Diligent, David Liptak. "Saham Diligent mulai diperdagangkan di Bursa Efek Selandia Baru pada bulan Desember 2007 dengan nilai NZD 1,00 (USD 0,66). Penawaran nilai saham senilai USD 4,90 per lembar merepresentasikan kulminasi kerja keras kami selama sembilan tahun terakhir untuk membangun perusahaan berkelas dunia yang menjadi pemimpin di bidangnya. Selain menghasilkan nilai transaksi yang optimal bagi para pemegang saham, kami yakin langkah ini akan memberikan fleksibilitas keuangan agar Diligent dapat terus mengeksekusi visi jangka panjangnya, yang kami yakini akan memberikan manfaat baik bagi para klien maupun karyawan kami."
CEO dan President Diligent, Brian Stafford, mengatakan, "Hari ini merupakan lembaran baru bagi Diligent. Saya sangat antusias dapat bekerjasama dengan Insight karena akan memberikan nilai substansial yang akan mendukung pertumbuhan perusahaan-perusahaan perangkat lunak di
seluruh dunia. Misi kami jelas tidak akan berubah - untuk menjadi penyedia perangkat lunak untuk dewan direksi, komite, dan tim kepemimpinan perusahaan. Insight akan menjadi mitra yang handal bagi kami agar kami dapat terus membantu perusahaan-perusahaan di seluruh dunia untuk bekerjasama dengan aman dan profesional."
Stafford dan tim manajemen senior saat ini akan tetap memimpin operasi bisnis pasca penyelesaian transaksi.
"Kami sudah tidak sabar untuk dapat bekerjasama dengan Brian dan seluruh tim Diligent untuk mempercepat pertumbuhan perusahaan ini di pasar komunikasi dan kolaborasi yang sangat besar dan berkembang sangat pesat," ujar Managing Director Insight Venture Partners, Deven Parekh. "Diligent memimpin sektor pengembangan aplikasi kolaborasi antara dewan direksi dan tim eksekutif senior dengan lebih dari 3500 klien, inovasi yang tanpa henti, dan layanan yang tak tertandingi. Selain itu, langkah akuisisi ini pun sejalan dengan tren positif yang direngkuh perusahaan ini dalam beberapa waktu terakhir, yaitu banyaknya pemesanan per kuartalnya, berbagai peluncuran produk baru, dan, yang terbaru, inisiatif untuk mengakuisisi salah satu unit bisnis Thomson Reuters, BoardLink. Kami siap mendukung Diligent untuk terus mengembangkan lini produk dan basis klien mereka di seluruh dunia."
Transaksi ini tunduk pada persetujuan dari mayoritas saham biasa dan utama Diligent yang beredar, yang akan voting sebagai satu kelas; persetujuan dari setidaknya 60% saham utama Diligent yang beredar, akan voting secara terpisah; persetujuan regulasi dan persyaratan penutupan lainnya, termasuk sejumlah direktur akan mengundurkan diri pada tahap akhir akuisisi. Para pemegang saham utama Diligent, seperti Spring Street Partners, L.P., pemegang mayoritas saham Diligent, telah setuju untuk melakukan voting guna mendukung transaksi ini. Pertemuan khusus para pemegang saham Diligent akan dijadwalkan sesegera mungkin untuk menindaklanjuti persiapan dan pengajuan pernyataan proxy definitif kepada Komisi Sekuritas dan Bursa Efek AS (SEC) dan Bursa Efek Selandia Baru. Insight telah menerima pembiayaan hutang terkait dengan transaksi ini. Transaksi ini diperkirakan akan rampung pada kuartal kedua 2016. Diligent akan menjadi perusahaan swasta saat transaksi ini rampung.
Sebagaimana yang telah diumumkan, Diligent akan mempublikasikan laporan keuangan untuk tahun fiskal yang berakhir pada 31 Desember 2015, pada hari Senin, 29 Februari 2016 waktu Selandia Baru (hari Minggu, 28 Februari 2016 waktu timur AS). Panggilan konferensi analis yang telah dijadwalkan tidak akan digelar sehubungan dengan adanya kesepakatan definitif antara Diligent dan Insight. Diligent akan terus melakukan pengajuan yang dibutuhkan kepada Bursa Efek Selandia Baru dan SEC hingga transaksi rampung.
Jefferies LLC bertindak sebagai penasihat keuangan dan Lowenstein Sandler LLP bertindak sebagai penasihat hukum Diligent. Minter Ellison Rudd Watts bertindak sebagai konsultan hukum Diligent di Selandia Baru. Willkie Farr & Gallagher LLP bertindak sebagai penasihat hukum Insight.
Informasi lebih lanjut tentang kesepakatan merger terdapat di Current Report pada Form 8-K yang akan diajukan oleh Diligent kepada SEC dan Bursa Efek Selandia Baru.
TENTANG DILIGENT (NZX: DIL)
Deligent adalah penyedia solusi perangkat lunak tata kelola perusahaan dan kolaborasi untuk direksi dan eksekutif senior. Lebih dari 3500 klien yang tersebar di 60 negara dan tujuh benua mengandalkan Diligent untuk menyediakan akses yang aman dan intuitif terhadap informasi perusahaan yang paling mendesak dan rahasia, sehingga sangat membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik. Solusi Diligent Boards (dulu Diligent Boardbooks) mempercepat dan memudahkan produksi, penyampaian, dan kolaborasi bahan presentasi via gadget apapun, sehingga menghapus berbagai kekhawatiran keamanan untuk mengirimkannya dengan menggunakan jasa kurir, email, atau file sharing. Diligent adalah perusahana publik (NZX: DIL) dengan pendapatan tahunan mencapai sekitar 100 juta dolar AS, didasarkan pada rasio pendapatan yang terdahulu. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.diligent.com
TENTANG INSIGHT VENTURE PARTNERS
Insight Venture Partners adalah firma modal ventura dan ekuitas swasta global yang berfokus pada perusahaan teknologi dan perangkat lunak yang menjadi pengubah arah permainan di industri dimana mereka beroperasi. Didirikan pada 1995, Insight telah menggalang modal lebih dari USD 13 miliar dan berinvestasi pada lebih dari 250 perusahaan di seluruh dunia. Misi kami ialah untuk menemukan, mendanai, dan bekerjasama dengan para eksekutif yang visioner serta menghadirkan kemampuan praktik untuk wujudkan kesuksesan jangka panjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang Insight dan seluruh investasinya, kunjungi http://www.insightpartners.com atau ikuti kami di Twitter: @insightpartners.
PERNYATAAN BERWAWASAN KE DEPAN
Dokumen ini berisi pernyataan berwawasan ke depan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta AS tahun 1995, yang didasari oleh ekspektasi manajamen saat ini, akurasi data tentunya tunduk pada berbagai risiko dan ketidakpastian. Pernyataan
berwawasan ke depan ditandai melalui penggunaan kata-kata seperti "berharap", "mengantisipasi", "berniat", "berencana", "percaya", dan kata-kata lain yang memiliki arti yang serupa. Semua pernyataan tunduk pada risiko dan ketidakpastian termasuk, tanpa batasan, bahwa merger tidak akan dapat terwujud dalam periode waktu yang diharapkan atau tidak sama sekali karena sejumlah faktor, termasuk kegagalan untuk memperoleh persetujuan pemegang saham; terjadinya peristiwa, perubahan atau keadaan lain yang bisa menimbulkan pemutusan perjanjian merger; atau kegagalan untuk memenuhi syarat penyelesaian merger, termasuk memenuhi UU Perbaikan Antimonopoli Hart-Scott-Radino tahun 1976 dan kondisi penutupan lainnya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi bisnis atau laporan keuangan Diligent dijelaskan dalam faktor risiko dan pengumuman lainnya dalam Laporan Tahunan Diligent pada Form 10-K untuk tahun fiskal yang berakhir pada 31 Desember 2014, yang diajukan kepada SEC pada tanggal 16 Maret 2015, Laporan Triwulan Diligent pada Formulir 10-Q untuk periode kuartal yang berakhir pada 30 September, 2015, diajukan kepada SEC pada tanggal 9 November 2015, dan pengajuan lainnya kepada SEC yang tersedia di www.sec.gov. Diligent tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan, baik sebagai akibat dari informasi baru, kejadian di masa depan atau sebaliknya.
INFORMASI TAMBAHAN DAN CARA UNTUK MENDAPATKANNYA
Siaran pers ini bukan merupakan suatu penawaran untuk membeli atau menjual atau ajakan untuk membeli atau menjual saham apapun atau ajakan dari pemberian suara atau persetujuan apapun. Pengumuman ini berkaitan dengan rencana akuisisi Diligent oleh Insight.
Sehubungan dengan merger ini, Diligent bermaksud untuk mengajukan bahan yang relevan kepada SEC, termasuk pernyataan proksi awal pada Schedule 14A. Menindaklanjuti pengajuan pernyataan proxy definitif kepada SEC, Diligent akan mengirimkan pernyataan proksi definitif dan kartu proxy untuk setiap pemegang saham yang berhak memilih pada pertemuan khusus pemegang saham yang berkaitan dengan merger. PEMEGANG SAHAM DIMINTA AGAR DENGAN TELITI MEMBACA PENGUMUMAN INI SECARA KESELURUHAN (TERMASUK PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN) DAN DOKUMEN TERKAIT LAINNYA YANG AKAN DILIGENT AJUKAN KEPADA SEC KARENA MENGANDUNG INFORMASI PENTING TENTANG MERGER INI. Pernyataan proxy dan bahan lainnya yang relevan (bila tersedia), dan semua dokumen yang diajukan oleh Diligent kepada SEC, juga dapat diperoleh secara gratis di situs SEC di www.sec.gov. Selain itu, pemegang saham dapat memperoleh salinan dari dokumen tersebut di bagian Hubungan Investor di situs Diligent di www.diligent.com atau dengan menghubungi Departemen Hubungan Investor Diligent di 0800 995 082 (Selandia Baru bebas pulsa) atau +64 4 894 6912 (internasional).Diligent dan jajaran direksi dan pejabat eksekutifnya dapat dianggap sebagai peserta dalam ajakan proxy sehubungan dengan transaksi yang diatur oleh perjanjian merger. Informasi mengenai direksi dan pejabat eksekutif Diligent terkandung dalam laporan proxy Diligent untuk Rapat Tahunan Pemegang Saham 2015-nya, yang diajukan kepada SEC pada tanggal 19 Maret 2015, dan ditambah pada 10 April 2015. Pemegang Saham dapat memperoleh informasi yang lebih rinci mengenai kepentingan langsung dan tidak langsung Diligent dan para pejabat eksekutif dan direksi di merger dengan membaca pernyataan proxy awal dan definitif mengenai merger, yang akan diajukan kepada SEC.
1 Mengacu pada nilai tukar NZD:USD sebesar 0,6627 per Bloomberg per 12 Februari 2016. Harga final NZD per lembar saham dan pertimbangan NZD tergantung pada nilai tukar USD:NZD pada saat penutupan transaksi.
Baca versi aslinya di businesswire.com:
http://www.businesswire.com/news/home/20160214005038/en/
Kontak
Investor:
Sonya Fynmore, 0800 995 082 (NZ)
+64 4 894 6912 (International)
sfynmore@diligent.com
atau
Media:
For Diligent
New Zealand
Geoff Senescall, +64 21 481 234
atau
Sard Verbinnen & Co.
United States
Matt Reid, 310-201-2047
mreid@sardverb.com
atau
For Insight Venture Partners
Claire Ruffini, 212-704-9727
MWW
cruffini@mww.com
Sumber: Diligent Corporation
Pengumuman ini dianggap sah dan berwenang hanya dalam versi bahasa aslinya. Terjemahan-terjemahan disediakan hanya sebagai alat bantu, dan harus dengan penunjukan ke bahasa asli teksnya, yang adalah satu-satunya versi yang dimaksudkan untuk mempunyai kekuatan hukum.
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2016
